남미 최대 미용의료기기 유통그룹 품은 클래시스

코스닥시장 상장사 클래시스가 남미 최대 미용 의료기기 유통그룹인 JL헬스를 인수한다고 24일 밝혔다.

클래시스는 100% 자회사인 클래시스브라질을 통해 JL헬스 지분 77.5%를 인수한다. 인수 자금은 182억7000만원이다. 자금은 전액 클래시스 보유 현금을 활용해 조달한다.

JL헬스는 브라질 미용 의료기기 시장의 최대 유통기업인 메드시스템스를 비롯해 이와 연계된 교육·금융서비스 법인을 소유하고 있다. 메드시스템스의 지난해 매출은 1350억원, 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 169억원이다. 클래시스에 따르면 JL헬스의 기업가치는 약 1000억원으로 평가됐다. 다만 순차입금이 767억원에 달해 비교적 낮은 취득 금액이 결정됐다.

클래시스는 이번 계약을 통해 브라질 내 미용 의료기기 직판망 구축에 나선다. 브라질 내 1만5000개 이상의 병원과 에스테틱 스파를 고객으로 확보하고 있는 메드시스템스를 활용해 마진율을 높이고, 제품 간 교체 판매와 결합 시술 마케팅 등 기존 대리점 체제에서 펼치기 어려웠던 영업전략을 실행할 계획이다.

브라질은 클래시스의 글로벌 매출(1638억원)에서 비중이 가장 높은 국가다. 클래시스의 울트라포머(국내명 슈링크) 시리즈는 남미 고강도 집속 초음파(HIFU) 시장에서 독보적으로 점유율 1위를 차지하고 있다. 고주파(RF)기기 볼뉴머도 현지 시장에 나와 있으며, 향후 차세대 마이크로니들 RF 제품과 레이저기기 등을 추가로 선보일 예정이다. 백성한 클래시스 대표는 “이번 인수를 통해 고성장하는 브라질 미용 의료기기 시장에서 선두주자 자리를 공고히 하겠다”고 말했다.

오현아 기자 5hyun@hankyung.com