마이크로소프트 AI 데이터 센터 임대 취소, 분석가 의견

Hacker News 의견

• MSFT는 AI 추론을 우선시하며, OpenAI의 대규모 AI 훈련보다 수백만 고객을 위한 AI 추론에 집중하고 있음

  • 추론 수요를 잃으면 고객이 AWS/GCP로 이동할 위험이 있음
  • MSFT는 산업 과잉 건설이 미래에 더 매력적인 임대 조건을 제공할 것이라고 판단하고 있음
  • OpenAI는 AGI를 추구하고, MSFT는 Azure 채택을 촉진하는 확장 가능하고 저렴한 AI를 추구하고 있음
  • 리더십은 위험 조정되어 있으며, OpenAI가 성공해도, 오픈 소스가 승리해도 이길 수 있는 구조임

• Satya와의 인터뷰에서 몇 가지 사항:

  • 데이터 센터 임대가 곧 저렴해질 것으로 예상하고 있음
  • 매년 용량과 용량 필요 사이의 균형을 맞추기 위해 AI에 큰 투자를 하고 있음
  • 빠른 AGI 출현을 믿지 않음
  • 빠른 AGI 출현이 있더라도 인간의 복잡성이 구현을 늦출 것이라고 생각함
  • 승자 독식 시장이 아니며, 용량을 확장하고 주요 플레이어가 될 시간이 충분히 있을 것임

• Microsoft CEO가 AI가 기본적으로 가치를 창출하지 않는다고 인정함

  • 제목은 클릭 유도성이 있지만, 과대 광고가 현실적인 기대를 초과했다는 인식이 자리 잡고 있음
  • Nadella는 성숙한 리더로 보이며, 이는 과도한 열광 속에서 신선하게 다가옴

• 이러한 거래에는 많은 미묘함이 있음

  • 도메인 지식은 없지만, 최근 한 임원이 팀 외부 모임 밤에 다섯 곳의 레스토랑 예약을 넣어 선택권을 확보한 것을 봄

• Microsoft가 데이터 센터를 임대하고 있는지, 아니면 데이터 센터를 임대해주고 있는지 불분명함

  • 기사에서 더 깊이 파고들어도 도움이 되지 않음

• Microsoft는 AI 데이터 센터에 800억 달러를 투자할 것이라고 발표했으며, 이를 다시 확인했음

  • Grok이 멤피스에서 최첨단 AI 인프라를 빠르게 구축한 것을 보고 Microsoft가 '왜 우리는 이렇게 하지 않는가?'라고 깨달았을 가능성이 있음

• 많은 프로그래머들이 "코딩에 사용하고 절대 돌아가지 않을 것"이라고 말하지만, 이것이 좋은 사업인지에 대한 질문과는 무관함

  • gen-AI를 사용하지만 실제 비용을 지불하지 않는다면, 경제성에 대한 데이터 포인트가 아님
  • 프로그래머에게 유용할 수 있지만, 그 유용성을 제공하는 비용이 지불할 수 있는 것보다 많다면 나쁜 사업일 수 있음

• Apple이 2만 개의 일자리를 추가하고, 5천억 달러를 투자하며, 미국에서 AI 서버를 생산할 것이라고 발표함

• 내 이론:

  • OpenAI와 Oracle의 파트너십: Microsoft가 '용량에 도달'했을 때 더 많은 수요가 Oracle로 갈 수 있음
  • 장기 투자는 계속 진행 중이며, Microsoft는 임대하지 않으려 하지만, 장기적으로는 컴퓨팅 시장에서 주요 공급자가 되고자 함
  • Microsoft의 목표는 단기적인 AI 수요를 쫓기보다는 장기적인 승자가 되기 위해 capex를 확장하는 것임