SpaceX IPO, 100억 달러 규모 이상의 주문이 잇따라 접수되며 초과 청약됨

• 555.6백만 주를 주당 $135 고정가로 발행하는 공모가 초과 청약 상태이며, 다수 기관투자자가 1곳당 약 $10B 이상 규모로 주문 제출
• 이번 상장으로 약 $750억 조달, 기업가치 약 $1.8조 평가 예상
• 기관투자자 주문은 뉴욕 시장 마감(오후 4시) 이후 수요일에 마감, 이후 6월 11일 공모가 확정 및 다음 날 거래 개시
• 일부 플랫폼에서는 마감 이후에도 개인투자자 주문 가능하며, 공모 물량의 최대 30%를 리테일에 배정
• 2019년 Saudi Aramco의 $294억 데뷔를 넘어서는 사상 최대 규모 상장 전망

공모 구조 및 규모

• Elon Musk의 로켓·위성·인공지능 기업 SpaceX의 기업공개가 다수 기관투자자로부터 1곳당 약 $100억 이상의 주문을 받으며 초과 청약 상태
• 발행 조건은 555.6백만 주, 주당 $135 고정가로, 약 $750억 조달 및 기업가치 약 $1.8조 평가로 이어짐
• 기업의 정식 명칭은 Space Exploration Technologies Corp.이며, Nasdaq 및 Nasdaq Texas에 심볼 SPCX로 거래 예정

청약 일정 및 리테일 배정

• 상장을 주관하는 은행들은 뉴욕 시장 마감 후 오후 4시 이후 수요일에 기관투자자 주문 마감 예정
• 주문 장부 마감은 은행이 상장 전 수요를 가늠하고 기업에 가격 책정을 조언할 시간을 확보하기 위함
  • 공모가는 6월 11일 확정, 다음 날 거래 개시 예정
• 일부 플랫폼에서는 수요일 마감 이후에도 개인투자자 주문 가능하며, 공모 물량 중 최대 30%를 리테일에 배정

기관투자자 미팅

• 화요일 Morgan Stanley가 뉴욕 본사에서 약 300명의 기관투자자를 초청해 SpaceX 경영진과의 미팅 주최
  • 참석 경영진은 President Gwynne Shotwell, CFO Bret Johnsen 포함
  • 행사는 은행의 co-president Dan Simkowitz가 진행
• SpaceX 대변인은 즉시 응답하지 않았으며, Goldman Sachs와 Morgan Stanley는 논평 거부

사상 최대 규모 전망과 AI 사업

• 2019년 Saudi Aramco의 $294억 데뷔를 넘어서는 사상 최대 규모 상장 기대 확산
• 최근 수 주간 새로운 수익원 공개하며 AI 역량 강조
  • 금요일 Google과의 거래 발표, Gemini AI 모델 제작사가 월 $9.2억 지급하는 클라우드 서비스 계약으로 2029년까지 운영 예정
  • 이전에 Anthropic PBC와도 유사한 계약 공개