"하반기에는 더 악화"…스마트폰 두뇌 전쟁, 엇갈린 '희비'

전 세계 스마트폰 시스템온칩(SoC) 시장이 메모리 공급난 직격탄을 맞았다. 올 1분기 전 세계 스마트폰 SoC 출하량은 1년 전보다 8% 줄었다. 보급형 시장을 중심으로 저가 칩셋 쏠림도 더 뚜렷해진 것으로 나타났다. 프리미엄 시장은 상대적으로 버텼지만 원가 부담이 늘면서 소비자 가격이 오르는 흐름이 포착됐다.

카운터포인트리서치는 28일 1분기 전 세계 스마트폰 SoC 출하량이 지난해 같은 기간보다 8% 감소했다고 밝혔다. 메모리 공급 부족이 이어지면서 스마트폰 제조사(OEM)와 칩셋 업체들의 신제품 개발에 영향을 미쳤다는 분석이다. 제품 포트폴리오 재편을 압박하고 있다는 설명도 이어졌다.

프리미엄 시장은 견조한 흐름을 보였다. 다만, 비용 증가분 가운데 상당 부분이 최종 소비자 가격에 반영되고 있다. 보급형 시장에선 스마트폰 가격 경쟁력을 유지하기 위해 저가형 칩셋을 채택하는 추세다.

기업별 희비도 엇갈렸다. 퀄컴·미디어텍은 두 자릿수 출하량 감소를 기록했다. 애플·삼성·구글·유니SOC(UNISOC)는 성장세를 보였다. 카운터포인트는 이들 기업이 통합된 공급망 구조를 바탕으로 메모리 부족 영향을 효과적으로 완화했다고 봤다.

퀄컴과 미디어텍의 부진 원인은 차이가 있었다. 시바니 파라샤르 카운터포인트 책임연구원은 퀄컴이 당초 기대만큼 힘을 쓰지 못했다는 분석 결과를 내놨다. 프리미엄 시장 확대로 수혜가 예상됐지만 삼성전자가 갤럭시S26 시리즈에 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 제품과 엑시노스 2600을 병행 채택하면서 수요가 분산됐다고 지적했다. 여기에 샤오미 17 시리즈 수요도 약화한 영향이 맞물렸다는 분석이다.

미디어텍은 보급형 시장에서 더 큰 압박을 받았다. 제조사들이 가격 경쟁력을 유지하기 위해 더 저렴한 칩셋을 찾으면서 유니SOC로 이동하는 흐름이 나타난 것. 중가·프리미엄 시장 성장 둔화, 디멘시티 9500+ 출시 지연도 실적에 부담으로 작용했다.

반면 유니SOC는 저가형 4G·보급형 5G 시장에서 존재감을 키웠다. 파라샤르 연구원은 "레드미와 포코폰 등 중국 브랜드의 지원이 1분기 두 자릿수 출하량 증가에 기여했다"고 설명했다. 보급형 시장 내 비용 절감 압박이 커질수록 유니SOC의 수혜가 더 확대될 수 있는 상황이다.

메모리 가격 급등은 업계 전반에 걸쳐 부담을 더 키우고 있다. 1분기 메모리 가격은 직전 분기보다 50~55% 올랐다. 2분기에는 추가로 80~85% 더 오를 전망이다. 중동 지역 분쟁이 겹쳐 스마트폰 공급망과 물류, 전반적인 비용 구조에 위험요인이 되고 있다.

향후 전망도 밝지 않다. 수멘 만달 카운터포인트 책임 애널리스트는 "2분기에는 스마트폰 SoC 출하량이 두 자릿수 감소할 것으로 예상되고 하반기엔 상황이 더욱 악화될 가능성이 있다"며 "메모리 공급 부족은 내년 하반기까지 지속될 것으로 보인다"고 했다.

그러면서 "보급형·중가형 스마트폰용 SoC는 메모리 위기의 영향으로 출하량 감소가 예상되고 프리미엄 스마트폰 시장 역시 미디어텍과 퀄컴의 SoC 출시 지연으로 올 2분기 출하량 감소가 예상된다"고 설명했다.

카운터포인트는 공급망이 최소 2028년 초까지 정상화되기 어렵다는 전망을 제시했다. 이에 따라 올해 전 세계 스마트폰 SoC 출하량은 전년보다 두 자릿수 감소 폭을 나타낼 가능성이 큰 것으로 관측된다.

김대영 한경닷컴 기자 kdy@hankyung.com