Micron CEO, 2027년과 2028년 메모리 공급이 2026년보다 훨씬 더 빠듯해질 것으로 전망

Hacker News 의견들 사업가는 아니지만, 내가 대부분을 장악한 산업에서 몇 년간의 초고가 정책 때문에 잠재적 경쟁자의 사업성이 달라진다면 상당히 걱정될 것 같음. 장기적으로라도 수요나 다른 나라의 국가안보 요구를 충족할 경쟁 산업이 생길 명분을 주는 셈임. 훗날 중국 이외의 나라에서도 미국 지식재산권 체계에 대한 보복이 생길 수 있을지 생각하게 됨. RAM은 물리적 제품이지만, RAM이 뒷받침하는 분야들은 꼭 그렇지 않기 때문임. 다른 업체가 RAM 판매에 뛰어들지 않는 이유로 생산 확대에 1~2년이 걸린다는 설명을 봤음. 그런데 지금 이 CEO는 경쟁사를 세울 수 있을 만큼 가격을 충분히 높게, 충분히 오래 유지하겠다고 하는 셈임. 초고가를 우선시하는 게 아님. TSMC도 비슷한 대기 물량이 쌓여 있고, 다른 장비 제조사들도 마찬가지임. 메모리 생산능력은 가능한 한 빠르게 늘어나는 중임. Micron은 현재 여러 공장을 신설·증설 중이거나 가동을 앞두고 있음. Boise와 Virginia에서 증설 중이고, New York에서는 내가 알기로 세계 최대 규모가 될 초대형 공장 사업을 진행 중임. 모든 DRAM 제조사가 공장 신설이나 증설을 진행 중이라는 건 수요 증가가 지속될 것으로 본다는 뜻임. 상장기업의 CEO나 이사회는 신경 쓰지 않을 것 같음. 다른 회사로 떠나기 전까지 단기 급여와 성과급을 극대화하려는 것임. 유가는 치솟고 경기침체가 가까워졌을 수도 있음. 최근의 KV 최적화 같은 기법으로 RAM 수요가 크게 줄어들 수도 있으니 위험이 존재함. 내가 막대한 비용이 드는 공장의 자금 조달을 그저 안정시키려는 입장이라면, 중기적으로도 높은 이익률을 유지할 수 있다고 시장을 안심시킬 것 같음. 삽 장수가 겨울에는 삽값이 비싸질 테니 오늘 최대한 많이 사두라고 하는 셈임. 그렇기는 하지만 틀린 말도 아님. 시장 상황의 수혜를 누리고 가격 상승에도 기여하지만, 삽 공급이 부족한 상황은 상당히 오래갈 것으로 보임. 가능성 없는 전망은 아니지만, 공급이 더 빠듯해진다는 믿음으로 큰 이익을 얻지 않는 상대에게 물어보고 싶음. 구매 결정을 미루지 않게 하려는 것임. 이 정도면 시장에 영향을 주려는 발언에 가까움. 사실상 “지금이 투자할 때”라는 뜻임. CXMT의 시장 진입이 이 악몽을 조금이라도 완화해 주기를 크게 기대함. 이번 주에만 32GB DDR5 ECC 두 개에 약 1,000달러를 썼는데, 말도 안 되는 ...